星源卓镁IPO：发布上市初步询价及推介公告镁合金轻量化领域领航者将启航创业板

11月27日，宁波星源卓镁技术股份有限公司(以下简称“星源卓镁”或“公司”)发布首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告。星源卓镁主要从事镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售。此次拟公开发行股票2000万股，占此次发行后公司股份总数的比例为25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。此次公开发行后公司总股本为8000万股。

此次发行初步询价时间为2022年11月30日(T-4日)9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年12月6日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在2022年12月6日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

2003 年，星源卓镁设立并以压铸模具的研发、生产和销售为主营业务。随着公司模具研发制造工艺的沉淀以及客户群体的积累，公司主营业务于 2006 年开始向下游铝合金压铸领域延伸，主要产品包括小型汽油机缸体、高压清洗机配件等铝合金园林机械零部件。 2007 年，公司组建精加工车间，完成模具研发制造、产品压铸成型及精密加工等核心业务布局。

2009 年，星源卓镁将主要研发方向转为镁合金产品的模具夹具设计制造及生产工艺研究，公司通过镁合金园林工具箱体、镁合金医疗器械控制显示器外壳等产品的研发生产积累了相关技术与经验。 2014 年，公司成功研发并量产首款镁合金汽车车灯散热支架产品后正式进入镁合金汽车零部件领域。

镁合金具有密度低、比强度高、阻尼性好、铸造性能佳等优良性能，可以有效减轻汽车自重、节约油耗、降低排放、提高汽车性能，是极佳的轻量化材料。近五年来，随着汽车轻量化政策的持续大力推行和新能源汽车产销量的迅速增长，镁合金压铸技术难点的不断克服，全国镁合金产销量快速增长，镁合金在汽车行业的运用增速明显。

星源卓镁经过十余年对镁合金精密压铸件的研发生产，目前已批量为特斯拉、克莱斯勒、福特、奥迪等汽车品牌提供镁合金汽车零部件。公司在镁合金精密压铸件领域的先发优势，有利于本项目的实施，项目的成功实施亦有助于增强公司核心竞争力，提升公司市场地位，提高公司持续盈利能力

近三年，公司业务规模快速增长，营业收入从14,699.23 万元增长至21,901.33 万元，复合增长率为 22.06%;另一方面，公司的客户也得到进一步拓展，报告期内新增主要客户长春华涛、JAC、马勒的订单量逐步增长;除此之外，截至本招股说明书签署日，公司正在研发的产品共 32 个，大部分在研产品预计在未来两年将陆续量产，公司业务规模将保持进一步增长。

募投项目投产前，公司的产能利用率已趋于饱和， 2021 上半年公司的产能利用率(不含新厂投入设备)已达到 97.91%，公司需要增加产能。近三年，公司的产销率分别为 97.50%、 96.46%和 95.63%，一直保持较高水平。公司募集资金投资项目设计产能为 480 万件 /套产品，建设完成到完全达产的爬坡时间为 5 年，产能的复合增长率为 13.80%。近三年，公司压铸产品销量分别为 490.90 万件、 529.79 万件、 654.71 万件，复合增长率为 15.49%，与募投项目新增产能的复合增长率基本相当。

未来三至五年星源卓镁计划在扩大现有产品生产规模的同时积极向镁合金汽车显示系统零部件、中控台零部件等大中型汽车零部件方向延伸。募集资金投资项目新增的大型压铸和精密加工设备，可以促进优化产品结构，丰富产品种类。