华勤技术挖掘服务器大数据增量市场布局汽车电子打造全新增长曲线

华勤技术股份有限公司(以下简称“华勤技术”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)发行人和联席主承销商协商确定本次公开发行股票数量为 7,242.5241 万股。发行股份占公司发行后总股本的 10.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行价格为人民币 80.80 元/股，并于 2023 年 8 月 1 日(T+2 日)及时履行缴款义务。经统计，本次网上发行有效申购户数为 8,324,498 户，有效申购股数为 7,935,362.50 万股，网上发行初步中签率约为 0.02190448%。

本次发行初始战略配售发行数量为1,448.5048万股，约占本次发行数量的20.00%。本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：

(1)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;

(2)具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业;

根据参与战略配售的投资者签署协议中的相关约定，发行人与联席主承销商协商确定本次发行战略配售结果如下：

华勤技术成立于2005年，华勤技术是专业从事智能硬件产品研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司，深耕智能硬件ODM行业十余年，已经发展成为具备先进智能硬件研发制造能力与生态平台构建能力，并在全球消费电子ODM领域拥有领先市场份额和独特产业链地位的大型科技研发制造企业。

目前，公司智能硬件产品线已涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备，并逐步拓展至AIoT产品与服务器等多领域。其中，2021年华勤技术全球“智能硬件三大件(智能手机、笔记本电脑、平板电脑)”出货量超2亿台，在智能硬件ODM/IDH行业中位居全球第一，稳稳占据行业领先地位。

华勤技术 AIoT产品线主要包括智能 POS机、汽车电子、智能音箱、电视棒等产品，其中智能 POS 机产品线及汽车电子等品类产品不断拓宽新客户与新产品。在新兴智能硬件产品开发方面，华勤技术也积极开拓汽车电子这一重要的增量市场。据中国信通院发布的《中国车联网白皮书》，预计到2025年，中国智能汽车市场规模将接近万亿元，2020-2025年6年产业复合增速达36.85%。公司基于对未来 AIoT、消费电子和新基建等领域的专业市场研究，深化布局汽车电子等 AIoT 产品领域，例如，汽车电子涉及车载机器人、车联网通讯模块、中控屏、智能仪表盘等产品和技术研发。

近年来，随着公有云和私有云建设加速、政府和企业数字化需求增加、5G商用的推动及新基建等鼓励政策的出台，服务器日益成为支撑人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设发展的重要引擎。华勤技术服务器板块业务发展更是迅猛，从2017年开始战略布局，到现在已经形成了较强的研发能力和生产制造水平，为服务器品牌厂商提供通用型服务器、为云计算系统集成商提供定制型服务器，并积极参与大型互联网公司的数据中心建设，初步形成了全面覆盖云端、边缘端和终端场景的系列化产品布局。

经过数年潜心研发和技术积淀，华勤技术在服务器ODM领域形成了较强的研发能力和生产制造水平。2020年，公司服务器ODM业务已实现规模收入。2022年度公司服务器主营业务收入为267,030.55万元，成功导入顶尖中国互联网客户。受益于互联网巨头的定制化需求，ODM市场出货量不断增长，公司服务器业务发展迅速，并正在发力企业级数据中心蓝海市场。

此次募资，公司拟用于投资瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目、南昌笔电智能生产线改扩建项目、上海新兴技术研发中心项目、华勤丝路总部项目、华勤技术无锡研发中心二期以及补充流动资金。

华勤技术表示，未来公司将坚持初心，继续深耕智能硬件ODM行业，赋予ODM 新的定义，即高效运营(Operation)、研发设计(Development)和先进制造(Manufacturing)三种核心能力，巩固和保持公司在智能硬件ODM行业中的领先地位。