周末重要信息20250831

国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》

国务院日前印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》(以下简称《意见》)。

《意见》坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥我国数据资源丰富、产业体系完备、应用场景广阔等优势，强化前瞻谋划、系统布局、分业施策、开放共享、安全可控，以科技、产业、消费、民生、治理、全球合作等领域为重点，深入实施“人工智能+”行动，涌现一批新基础设施、新技术体系、新产业生态、新就业岗位等，加快培育发展新质生产力，使全体人民共享人工智能发展成果，更好服务中国式现代化建设。

《意见》提出加快实施6大重点行动。一是“人工智能+”科学技术，加速科学发现进程，驱动技术研发模式创新和效能提升，创新哲学社会科学研究方法。二是“人工智能+”产业发展，培育智能原生新模式新业态，推进工业全要素智能化发展，加快农业数智化转型升级，创新服务业发展新模式。三是“人工智能+”消费提质，拓展服务消费新场景，培育产品消费新业态。四是“人工智能+”民生福祉，创造更加智能的工作方式，推行更富成效的学习方式，打造更有品质的美好生活。五是“人工智能+”治理能力，开创社会治理人机共生新图景，打造安全治理多元共治新格局，共绘美丽中国生态治理新画卷。六是“人工智能+”全球合作，推动人工智能普惠共享，共建人工智能全球治理体系。

《意见》提出强化8项基础支撑能力，包括提升模型基础能力、加强数据供给创新、强化智能算力统筹、优化应用发展环境、促进开源生态繁荣、加强人才队伍建设、强化政策法规保障、提升安全能力水平等。

《意见》要求，坚持把党的领导贯彻到“人工智能+”行动全过程，国家发展改革委要加强统筹协调，各地区各部门要结合实际、因地制宜抓好贯彻落实，确保落地见效。要强化示范引领，适时总结推广经验做法，加强宣传引导，广泛凝聚社会共识，营造全社会共同参与的良好氛围。

工信部：推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用

工业和信息化部近日印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，提出到2030年，卫星通信管理制度及政策法规进一步完善，产业发展环境持续优化，各类经营主体创新活力充分迸发，基础设施、产业供给、技术标准、国际合作等综合发展水平显著提升，手机直连卫星等新模式新业态规模应用，发展卫星通信用户超千万，推动卫星通信充分融入新发展格局，有力服务经济社会高质量发展。《指导意见》围绕促进卫星通信产业高质量发展，从有序扩大市场开放、持续拓展应用场景、培育壮大产业生态、优化电信资源供给、加强卫星通信监管、提升协同推进合力等六方面提出19条思路举措。

美国撤销三星、SK海力士、英特尔在华VEU豁免

联邦公报(Federal Register)于2025年8月29日归档的文件了解到，特朗普政府已决定撤销三星电子、SK海力士在中国业务的“验证最终用户”(Validated End-User, VEU)授权。这一政策变动将于公告发布后120天生效，旨在进一步限制中国获取先进芯片制造技术，或将加剧全球半导体供应链的紧张局势。

探索科技首席分析师王树一对记者分析，三星与海力士在华产能可观，若美方完全切断供应链，短期内非美替代跟进难度较大，现有产能外迁亦时间不足，或将引发存储器供给紧张。

VEU是美国商务部工业与安全局(BIS)设立的一种制度，旨在简化对受信任的、低风险的外国最终用户的出口流程。被列入VEU清单的企业，可以从美国进口指定的受管制物项(包括半导体设备和技术)而无须再单独申请出口许可证。

根据美国商务部工业与安全局修订的《出口管理条例》(EAR)，美国将从中国VEU授权列表中移除三星中国半导体有限公司(Samsung China Semiconductor Co. Ltd.)、SK海力士半导体(中国)有限公司[SK hynix Semiconductor (China) Ltd.]以及英特尔半导体(大连)有限公司[Intel Semiconductor (Dalian) Ltd.]。此前，这些公司享有VEU豁免，可无须逐笔申请许可证，直接从美国进口芯片制造设备到其位于中国的工厂。撤销后，这些企业必须为每笔相关交易申请单独出口许可证。

撤销VEU意味着三家公司在中国工厂的半导体生产(如NAND、DRAM)将面临更严格审查，可能影响供应链和产能扩张。

国内集成电路行业专业人士认为，这一举措将给三星、SK海力士在华工厂带来产能冻结、资本开支被迫外迁、客户转移、供应链再分配等诸多风险。在供应链再分配方面，国产模组厂(比如江波龙、佰维、时创意)短期或受益。

工信部：分行业分区域培育一批深耕行业的制造业数字化转型促进中心

工业和信息化部8月27日至29日在浙江省杭州市举办制造业数字化转型培训班。工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌出席培训班并作开班讲话，他指出，推进制造业数字化转型是构建现代化产业体系的重要路径，是扩大有效投资需求的重要手段，是打造产业国际竞争新优势的战略举措。

辛国斌说：“要深入学习贯彻习近平总书记关于推进新型工业化的重要指示批示精神，把推动制造业数字化转型作为制造强国建设的重要任务抓紧抓实，以提升发展质量和效益为目标，以推进信息化与工业化深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，以数字技术和工业互联网等信息基础设施为关键底座，聚焦企业发展和产业转型需求，协同推进场景培育、改造示范和推广应用，加快数字技术在制造业大规模普及应用。”

辛国斌强调，未来一段时间是我国制造业数字化转型从“标杆引领”向“规模推广”转变、从“数字赋能”向“智能应用”跨越的关键阶段。要坚持分业施策、企业为主、供需联动、梯次推进原则，加快推动数字化改造全覆盖，建设一批智能工厂、数字化供应链和高标准数字园区，推进新型信息基础设施建设应用，为网络化、智能化升级打好坚实基础。要加快完善服务支撑体系，分行业分区域培育一批深耕行业的制造业数字化转型促进中心，培育既懂行业又懂数字化的服务商。要加大政策和要素支持力度，统筹用好制造业新型技术改造、工业领域设备更新等政策，提升企业获得感。要进一步完善推进数字化转型的工作体系，推动数据相通、平台打通、机制联通、业务贯通，形成工作“一盘棋”。

光伏行业扭困现曙光 “反内卷”纠偏初显成效

光伏上市公司半年报陆续披露，渐次勾勒出行业全貌：除少数厂商实现半年或单季度盈利以外，光伏产业链上下游厂商普遍陷入亏损困境。以组件出货规模前五名厂商为例，上半年亏损额合计约160亿元。

现金流健康程度成为衡量光伏企业生存状况的重要指标。多家厂商在半年报或业绩说明会上强调了自身现金流情况好转，不过，部分龙头厂商上半年经营活动产生的净现金流仍为负。

当前，光伏行业大力开展“反内卷”行动，产业链价格也有所回升。从多家厂商表态来看，低价销售、恶性竞争情形显著减少。但是，也有机构表示，光伏行业稳价仍需政策组合拳持续发力，促进产业链价格稳中向好发展。根据行业统计，今年上半年，组件出货规模全球前五的厂商分别是晶科能源、隆基绿能、天合光能、晶澳科技和通威股份。前五大组件厂商上半年无一例外的都出现亏损。

当前，“反内卷”之风已席卷光伏行业。事实上，针对光伏行业持续的“内卷”式竞争，国家层面主管部门和监管单位已提出明确指导意见，开展全方位专项“反内卷”治理工作。

今年7月1日，中央财经委员会召开第六次会议明确指出，要依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。7月3日，工信部召集14家光伏企业及行业协会负责人座谈，会议明确提出，“依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出”。今年6月新修订的《反不正当竞争法》和《价格法修正草案(征求意见稿)》也将低于成本价销售的行为定性为违法，将“反内卷”正式纳入法律规制范畴。

“光伏行业协会上周发布了《关于进一步加强行业自律，共同维护公平竞争、优胜劣汰的光伏市场秩序的倡议》，这是一个比较好的导向。”TCL中环在业绩说明会上表示，目前，各环节厂家希望经过一段时间，能实现销售价格不低于成本价。从7、8月情况看，不管是晶体、晶片或多晶硅价格都在有序恢复，而且在最新的招标中，组件价格也在上涨。

锂电行业上半年业绩加速分化 “反内卷”有望重塑竞争格局

2025年上半年，锂电行业阶段性供需错配仍在持续，原材料价格震荡下行，产业链业绩整体承压。而在日益激烈的市场竞争下，行业洗牌加速，业内企业呈现出明显的业绩分化，细分赛道正在酝酿全新的竞争格局。2025年上半年，锂电行业阶段性供需错配仍在持续，原材料价格震荡下行，产业链业绩整体承压。而在日益激烈的市场竞争下，行业洗牌加速，业内企业呈现出明显的业绩分化，细分赛道正在酝酿全新的竞争格局。2025年上半年，锂电行业阶段性供需错配仍在持续，原材料价格震荡下行，产业链业绩整体承压。而在日益激烈的市场竞争下，行业洗牌加速，业内企业呈现出明显的业绩分化，细分赛道正在酝酿全新的竞争格局。

需要关注的是，面对利润空间的一再压缩，锂电行业已掀起“反内卷”行动，呼吁“不卷价格卷价值”，有望推动产能出清及优化，产业链盈利或将迎来修复窗口期。

今年6月，中国电池工业协会与中国塑料加工工业协会联合发布《关于促进电池产业链健康发展的倡议书》，倡议电池行业应将竞争重心从“价格比拼”转向“质量和创新比拼”，强化自律监管，共护行业生态。8月12日，中国有色金属工业协会锂业分会发布《关于锂行业健康发展的倡议书》，呼吁产业链企业加强上下游协同、合理布局产能、加大研发投入、践行绿色生产。

在细分领域，8月8日、8月27日，干法锂电池隔膜、湿法锂电池隔膜生产企业负责人座谈会分别在深圳、苏州召开，参会企业达成价格自律、产能调控、加强产业链合作等多项“反内卷”共识。同月，中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会召开会议，共同商讨应对行业产能过剩的解决方案。

当前，锂电供给侧减产预期较为浓烈，业内预计供需格局有望迎来边际改善。反映在价格端，8月9日宁德时代枧下窝锂矿因采矿许可证到期停产，引发市场对锂资源供给收缩的担忧，拉动碳酸锂价格震荡上行，目前电池级碳酸锂价格市场均价已回升至约8万元/吨。

国信证券研报指出，在反内卷持续推进与价格法修正背景下，伴随行业出清加速与技术迭代推进，市场集中度有望进一步提升，具备成本与技术优势的头部企业盈利弹性值得期待。